Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя. Готов на все ради выполнения задачи. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство. Его отстраняют от дел, и тогда он решает пойти на хитрость.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — опасности поджидают на каждом шагу. А еще страшнее то, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
