Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обычной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойной жизни приходит конец. Охваченная жаждой мести, она запирает город в магическом куполе и начинает превращать людей в мифических существ, мечтая заменить человечество сказочными тварями.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев, но Хозяйка стихий не сдается без боя. Город становится ареной жестокого противостояния, где решается судьба не только его жителей, но и самого понятия человечности.
